是这样描述的：现在是月底，你公司的一些可怜的人需要为每个客户整理月度营销报告。

他或她通过登录您使用的每一项数字营销服务，复制关键数据点，并将它们输入到您笨重的营销KPI电子表格中，开始了这段令人麻木的旅程。

对于其他太复杂而无法在电子表格中复制的指标，他们将不同软件中的图形剪切并粘贴到powerpoint中，并尝试制作一个连贯的故事，即使每个图形的格式不同。最后，它得到pdf格式并发送给客户经理，客户经理将其转发给客户或现场演示。

keister真让人头疼。

，但你的客户需要知道你在用他们的钱做什么。所有这些辛苦的时间都是必要的。。。正当

大多数机构都认为这种手动报告是必要的，但不幸的是，这一过程对所有相关人员来说通常都是负面体验：

客户经理可能花了4-5个小时制作客户的演示文稿。结果，你的代理机构浪费了数百美元制作了一份难以分析的报告。客户很难理解您的服务对其业务的贡献。正如你所见，一个月度指标电子表格和powerpoint演示文稿比它的价值更麻烦。这不是一个可行的解决方案。

你需要停止疯狂！

如果您仍在将数据和图形剪切和粘贴到电子表格和演示平台中，有一种更好的方法。它被称为客户端KPI报告自动化。和工作需要自动化。利用一个可以为您收集数据的流程，可以让您有更多的时间进行分析，减少数据收集的时间。幸运的是，现在市场上有许多自动报告工具。不管你选择哪一种，也不管你提供什么样的数字服务，你的推广策略都是相似的。

继续阅读，了解实现客户KPI报告自动化的11个步骤。

步骤1）确定客户最重要的营销工具。列出了所有客户的数字营销服务列表。然后，决定哪些服务和软件拥有对你的机构和客户的成功最关键的数据。例如，如果你提供入站营销服务，你可能需要跟踪来自 marketing、 CRM、Google Analytics、Facebook广告和Adwords的数据。

由于大多数机构使用各种各样的工具，你可能不会在每个客户的营销堆栈中找到从你所有服务中提取数据的自动报告软件。但你应该能找到一个涵盖了他们80%的工具。

步骤2）选择一个与关键服务深度集成的客户端报告工具。在与数百家数字机构讨论报告工具后，我们发现没有完美的解决方案。更大的问题是什么？能够报告客户需要的关键指标。

随着营销和销售软件的蓬勃发展，没有哪个仪表盘可以从每个已知系统中提取所有数据。但是，您应该寻找一种工具，允许您从所使用的服务中提取各种指标。例如，如果使用，从获取145个以上指标的报告工具与仅获取11个指标的报告工具之间有很大区别。

在这里你需要非常小心。

如果商业智能软件供应商没有提供展示其报告功能的全功能试用版，请远离。

免费试用还可以帮助您评估该软件的用户体验。其中一些工具可能很难设置和使用。

甚至还有一些工具需要开发人员、数据分析师和营销向导才能使用。这对任何人来说都是一个很高的要求，尤其是如果你在一个小机构工作的话y、

这里列出了在报告自动化工具中要寻找的重要标准：

他们是自动从您的营销软件导入数据，还是您必须弄清楚如何上传数据？他们是否为您使用的工具提供标准报告模板？构建自定义报告有多容易？他们多久刷新一次数据？每小时？每日的他们为代理商提供特别定价吗？你能用你或你客户的颜色和标识给报告打上烙印吗？你能改变你的报告的域名吗？你需要这个工具来发布月度报告还是提供实时报告，或者两者兼而有之？你能在数据旁边添加你的解释和建议吗？您想查看桌面、办公室电视和手机上的数据吗？您的客户希望如何查看数据？你能为每个客户创建单独的账户吗？完全建立一个新的客户帐户需要多长时间？我还建议使用B2B软件审查网站，如AlternativeTo、Capterra和G2 Crowd，将其添加到您的标准列表中。

步骤3）确保你和你的客户就最重要的KPI达成一致。如果您尚未与客户就推动其业务的KPI进行深入对话，现在就是时候了。您不希望生成一系列被忽略的报告。

我们建议从他们的收入目标开始，然后向后推进。

这段对话应该是对客户的采访。首先，我们要说：“我们正在改进我们的报告流程，以便更加关注真正重要的内容。”这是一个很好的时间来表明你正在付出额外的努力来推动他们的业务向前发展。

和，通过首先追求更高收入目标，您的客户将始终期待看到您的报告结果。

第4步）确保您的报告工具符合您需要的指标。这一点怎么强调都不过分。

想象一下，你想通过有机流量增加客户的潜在客户。想想你需要跟踪的所有指标来支持这个目标。该列表可能包括来自谷歌分析部门的有机流量指标，以及通过搜索生成的联系人，这些联系人由智能列表或的生命周期阶段来衡量。

要真正显示客户端的进度，还应该报告来自MOZ、SEMRush或Google搜索控制台的搜索数据。

现在，考虑一下您选择的报告工具是否可以获取所有这些指标？

您的客户可能不是数字营销术语方面的专家，因此您需要确定自己的衡量标准。

您应该列出所有客户的KPI，并围绕每个服务所需的特定指标形成假设。这不需要呈现给客户机，但它将帮助您创建一组报告模板，可以与不同的客户机重用。

步骤5）创建可用于多个客户端的标准化报告。请注意为每个客户创建定制报告。创建跨一组客户机可重用的模板要高效得多。你只需要建立一个，然后你就可以重复使用它，你想多次。

每次创建一个新模板时，都要问自己，“以这种方式查看他们的数据还能让其他客户受益吗？”

您可以根据客户的报告需求对其进行分组，并为每个组提供自定义模板，从而简化此过程。

通常，机构会先向客户展示漏斗顶部的结果，然后再进一步深入。不过，如果你的客户只是需要报告，请坚持从高层进行概述。如果他们需要更深一点的潜水，那就更深入一点。

步骤6）为每个仪表板设计特定于指标的可视化。大多数报告工具都提供一系列数据可视化选项，如数字块、折线图、仪表图或表格。选择可视化数据的更佳方式至关重要。

例如，markete分享结果。你的报告策略应该旨在更新你的客户，而不是用一个月内发生的每一件小事压倒他们。

如果你的客户对在线营销非常陌生，而且没有太多营销资产，那么任何超过每月一次的审查都会淹没他们。但是，如果你的客户有大量的流量、潜在客户或广告预算，那么每天进行一次审查可能是正确的选择。

大多数工具允许您设置不同的报告时间框架：

实时或每日：除了在桌面或壁挂电视上查看数据外，如果您的报告工具有移动应用程序、电子邮件或Slack通知，您可以更频繁地向内部团队成员和/或客户发送自动更新。每周更新：每周更新也可以基于手机或电子邮件。用这个来确保你没有远远落后于你设定的任何月度目标。月报：这是你的完整月报。使用它进行分析、提出建议和解释数据。季度报告：利用这份报告提出新的重大计划。回顾过去3个月（或更长时间）的进展，向客户展示如果他们在你的代理机构投资更多，你如何能带来更多价值。步骤10）找出每个客户端用来查看其报告的设备。您的一些客户会比其他客户对自动报告更感兴趣。如果他们非常数据驱动，你可以在办公室电视上显示他们的报告。或者允许您在智能手机上查看客户的报告。这使他们无论去哪里都能持续监控数据。

我们实际上知道有一家机构为客户购买了一台电视机，并将其挂在首席执行官的墙上。

其他客户可能希望您进行所有分析，只希望每月更新一次。在这种情况下，只需给他们的报告发送一个URL，告诉他们将其添加到书签中，然后继续你的月度会议节奏。

步骤11）与客户设定具体目标。我们已经与许多在销售过程中设定目标的机构进行了交谈，但在合同续签之前不会与客户重新讨论这些目标。因此，第六个月就要过去了，客户和机构都不记得他们设定了什么目标，也不记得他们为什么设定目标。不要因为你发现自己从未真正达到目标，或者原来的目标对他们不重要而冒失去客户的风险。

在可视化工具中设置目标，以便它根据目标绘制当前性能。

通过在报告软件中输入您的目标，在月度会议期间审查您的进度，并在您和客户之间达成明确协议的情况下调整目标或月度计划将变得非常容易。

目标叠加在绩效数据上，提供了每月的参考点。如果你一直在实现目标，你就更有可能向客户推销新服务或更多当前工作。但是，如果你的卓越成就不明确、不明显，那么要留住业务就困难得多。

您也可以使用目标来让客户的销售团队承担责任。你可能会为你的客户创造大量需求，但如果没有具体的目标，销售额的下降可能会让你首先被解雇，而不是他们的销售团队。

结束语随着废话的消除，你的机构可以花更多时间梳理客户的数据，寻找增长机会，通过仔细的分析和数据驱动的建议给他们留下深刻印象，并成为你想要成为的值得信赖的合作伙伴。

最终，自动化报告将帮助您的机构留住客户、提高销售，并提高员工满意度。

最初发布于2017年8月17日上午7:00:00，更新于2017年8月17日

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